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有限会社小山企画・代表取締役。平成9年12月からＩＦＡ業務をスタート。現在生保14社、損保4社の計18社と乗合代理店および証券仲介業を経営。生命保険・損害保険・証券等の販売・アドバイス・保険代理店およびセールスパーソンの育成教育を行う。多数の保険商品を巧みに組み合わせ、お客様に最適な金融商品を提供する、その奇抜なアイデアは「保険の魔術師」の異名をとる。

日本初のIFA支援型証券である日本インベスターズ証券(現SBI証券)の創業に参画→米国モルガンスター証券を経て、日本初のIFA支援型証券である日本インベスターズ証券(現SBI証券)の創業に参画。ゴールドマンサックス・アセットマネジメントを経て、現在は（社）経済教育支援機構代表理事で「上地ゼミ」を主宰。信州大学経営大学院特任教授を兼務している。

大手金融機関の事業者向け金融業、コンサルタント会社（財務・総務の指導）の経験を活かし、２００９年に独立する。金融業、コンサルティング会社共に、常に全国でトップの成績を収め、関東・甲信越、東北地域の総責任者の経験も有する。

現在は、地元企業の財務と総務のコンサルティング及び生命保険募集のコンサルタントを事業とし、地域企業からの信頼も厚い。

法人・代表者の資産形成だけでなく、経営再建ための経営計画の作成や指導も手掛けており「お客様と長く付き合えること」をモットーに、地元企業に寄り添う募集人へ、そのノウハウを発信する協会も立ち上げている。

自身の自営業での経営経験を活かし、外資系金融会社にて営業課長を務めながら
も、金融経済に関する社会貢献活動に邁進してまいりました。
さらなる支援体制を整えるべく一般社団法人を立ち上げ現在に至ります。

外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関、信託会社を経て2016年株式会社継志社を設立。継志社では、企業オーナーや資産家の民事信託を組成するサポートサービスを行うとともに、不動産会社、証券会社、保険会社などに信託を活用したビジネスに関するコンサルティングも行っている。これまでに組成に関与した民事信託は100件を超え、上場企業オーナー、中小企業オーナー、地主など幅広く民事信託を活用した相続・事業継承の対策をサポートしている。また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立（2015年）に関与し、同法人の理事を務めている。

株式会社BAMC associatesの取締役、税理士法人BAMCの代表税理士。金融機関・生命保険会社からの依頼で年間１００本以上のセミナーを行う人気講師。セカンドオピニオン税理士として財務・事業承継などあらゆるサービスを一手に提供している。ご自身が現場の最前線に立つ稀有な税理士。