保険だけじゃ、
もったいない。
証券仲介業＋保険の世界で30年。
北尻克人が、これからの金融ビジネスと
投資・運用・資産形成について語る60分。
これから金融ビジネスをするなら、
IFAを知らないままではもったいない。
NISAが広く普及し、お客様自身が 「投資」「運用」「資産形成」「老後資金」について 普通に考える時代になっています。
これまでのように、 「保険のお客様だから、提案するのは保険だけ」 という時代ではなくなりつつあります。
だからといって、 今すぐ全員がIFAになる必要があるわけではありません。
ただ、これから金融の仕事を続けていくのであれば、 IFA・投資・証券・運用について知らないままでいるのは、 あまりにももったいない。
今回のプレセミナーでは、 IFAという選択肢を含め、 これからの金融ビジネスについて考えるための視点 をお伝えします。
「IFAゼミナールの説明会」
ではありません。
10月23日・24日に東京で開催する 「北尻克人 IFAゼミナール」のプレセミナーですが、 本ゼミの説明だけで終わる1時間にはしません。
この60分だけでも、
「参加してよかった」
「なるほど、そういうことか」
「もっと投資やIFAについて知りたい」
そう感じてもらえる、 きちんと学びのあるプレセミナー を目指しています。
証券仲介業 × 保険
30年の実務経験
北尻克人氏は、 証券だけを扱ってきた人でも、 保険だけを扱ってきた人でもありません。
長年にわたり、 保険・証券・投資・資産形成を、 実際の金融ビジネスの現場で実践 してきました。
今回は机上の理論ではなく、 その30年間の経験をベースに、 「なぜ今IFAなのか」 「金融ビジネスはこれからどう変わっていくのか」 をお話しいただきます。
プレセミナーで学ぶ5つのテーマ
なぜ今IFAなのか？
NISAが普及し、お客様の金融ニーズが大きく変化しています。 その中で、なぜ今IFAなのか。 保険募集人が証券ビジネスを知る意味を考えます。
「保険だけじゃ、もったいない」
保険を否定する話ではありません。 保険も大切。証券も大切。 お客様のお金全体を見るために、 両方を知っていることが大きな武器になります。
「お金に働かせる」とは？
自分が働くだけではなく、 お金にも働いてもらう。 資産形成の基本的な考え方を、 お客様への提案とご自身の資産形成の両面から考えます。
投資・運用では「情報の取り方」が重要
何を買うかだけではありません。 どこから情報を取るのか。 その情報をどう見るのか。 何を基準に判断するのか。 投資における情報との向き合い方を学びます。
IFAビジネスの可能性
すでにIFAをしている方だけでなく、 「ちょっと興味がある」 「いつかやるかもしれない」 という方にも知ってほしい、 IFA市場の可能性についてお話しします。
「なんで今、IFAやらないの？」
それくらい、現在の金融市場には
IFAビジネスにとって大きな可能性があると北尻氏は考えています。
IFAになるかどうかを決める前に、
まずは今起きている変化を知ってみてください。
過去のIFAゼミ
参加者実績例
預かり資産7億円
月8万円から月30万円へ
証券ビジネスを新たな柱に
現在も継続して成果を上げている
※上記は過去の参加者の実績例であり、 すべての方に同様の成果を保証するものではありません。 成果は経験、活動内容、市場環境、その他の条件により異なります。
こんな方におすすめです
- 保険だけで今後もいいのかと少し感じている
- NISAや投資についてお客様から聞かれることが増えた
- IFAに興味はあるけれど、よく分かっていない
- IFAをやるかどうかはまだ決めていない
- 保険以外にも収益の柱を持ちたい
- 投資や運用の知識を身につけたい
- 自分自身の資産形成にも興味がある
- すでにIFAをしているが、もっと証券ビジネスを伸ばしたい
今すぐIFAをやらなくても、
金融人なら知っておいた方がいい。
そんな内容です。
開催概要
- 開催日
- 2026年9月15日（火）
- 時間
- 15:30～16:30
- 開催形式
- オンライン
- 講師
- 北尻 克人
- 参加費
- 無料
まずはこの1時間、
北尻克人の話を聞いてみませんか？
IFAになるかどうかを決めている必要はありません。
保険・証券・投資・資産形成を30年間見てきた北尻氏から、
これからの金融ビジネスを考えるための視点を学んでください。
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