| 日時 | 5月22日(水) 13：30～15：30 5月23日(木) 13：30～15：30 ※各回内容は同じです。 |
| 対象 | このような方におすすめ！ ・資産運用（ＮＩＳＡ）、変額保険、の魅力を伝えられるようになりたい方 ・お客様からの資産形成に関する質問に、説得力ある回答ができるようになりたい方 ・IFAとしても活躍していきたいと考えている方 ・既存顧客が多くてフォローに困っている方 |
| 内容 | 🔲講師 村上敬一 様 ※前半75分 【内容】 新NISA開始に伴い、新しい資産運用提案の時代がやってきました。 新NISA開始に伴い変額保険が売りにくくなったと不安になっていませんか？ NISAを味方につけ正しく資産形成をお伝えすることで信頼感が増し、変額保険の成約に結び付いたり、 IFAとして活躍できり、 顧客満足度が高まることによる口コミ紹介が飛躍的に増えるとしたら 保険営業に組み込んでみたいと思いませんか？ 現在は、包括的な資産運用の提案が欲しい！というお客様が爆発的に増えています。 専門情報誌に毎年トップIFAとして選出されているオールアセットマネジメントの村上氏をお迎えして 投信NAVIを利用した長期資産形成提案が生み出す、 「保障」と「資産形成」の包括的アドバイスで、いかにしてよりわかりやすくお客様の満足度を高めながら契約までに至るかのセールスプロセスを公開していただきます。 🔲講師 齊藤 弘樹 様 ※後半30分 【内容】 公式LINEアカウントを活用した顧客フォローツール「まもナビ」のご案内。 ・顧客フォローは大事だけど時間をかけたくない。 ・フォローと言っても契約後は、そんなにする事はない。 ・新規契約を追いかける時間の方が優先になってしまうため顧客フォローに割ける時間がない。 そんな風に思っていませんか？顧客に負荷をかけずに顧客から自然に「〇〇さん、詳しく教えてもらっていいですか？」「私の保障内容ってどうなってますか？」 「資産運用について教えてもらえますか？」など自然に顧客から相談が来たらいかがでしょうか？ 顧客に負荷をかけずに追加や紹介に繋がる仕組みとは？「まもナビ」を活用した科学的根拠に基づく顧客フォローの手法をお話頂きます。 |
| 講師 | 村上敬一氏 齊藤弘樹氏 |
| 募集 | 100名オンライン参加 |
| 料金 | 一般の方：4,000円（税込） 北尻塾生：無料 |
| 受講方法 | オンラインセミナー |
お申込みは本ページの一番下にございます。
■講師プロフィール
村上敬一氏
資産形成支援協会 理事、株式会社オールアセットマネジメント 代表取締役
日本勧業角丸証券、アリコジャパンを経て、2004年日興コーディアル証券出社型IFA。同年5月株式会社オールアセットマネジメント設立。2015年エデュケイト＆マネージ・プランニング株式会社設立。現在、多くの資産家への助言だけではなく、生命保険募集人等助言を生業とするビジネスパーソンのサポートもしている。
齊藤弘樹氏
３Monju株式会社の代表取締役
多数の生命保険募集人と関わる中で数年前からフォローツールの開発に着手。2023年初頭から数回の見直しを繰り返し2023年10月からリリースを開始。生命保険募集人を中心に現在、急速に広がっている「まもナビ」を提供中。
